东莞机械AI算力链暴涨超200% 机器人复苏主线清晰

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CFi.CN讯：数据显示，东莞机械设备产业共有14家上市公司，总市值达3336.78亿元。其中鼎泰高科市值1803.51亿元，占比超过54%，是唯一千亿市值公司。今年以来板块走势明显分化，AI算力及PCB相关个股领涨，鼎泰高科累计涨幅209.09%，优利德上涨112.81%，乔锋智能上涨64.09%，金太阳上涨56.68%，而传统装备类个股承压明显。

一份研报观点认为，东莞机械设备产业依托当地万亿级电子信息产业集群，已形成从PCB精密耗材、数控机床、工业机器人到自动化零部件的全链条装备供应能力。研报指出，当前产业链呈现三条清晰结构性主线：第一条是AI驱动的PCB及服务器高阶迭代主线，以鼎泰高科和凯格精机为代表，最新财报显示二者2026年一季度归母净利润分别同比增长258.99%和95.66%，AI算力需求正快速拉动相关高端设备订单；第二条是机床与机器人周期复苏主线，乔锋智能、创世纪、拓斯达等公司正受益于制造业设备更新改造和国产替代进程，订单有望逐步回暖；第三条是传统装备筑底主线，南兴股份、快意电梯等公司虽仍受地产和消费影响处于相对低位，但随着宏观环境改善，未来存在修复空间。

研报认为，AI高阶化迭代和制造业设备更新两大核心逻辑将持续驱动相关上市公司业绩增长，为板块带来显著结构性机会。其中鼎泰高科等AI链龙头业绩弹性大，而机器人和数控机床企业则有望在国产替代浪潮中逐步提升市场份额。

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