广信科技超特高压扩产加速 海外高毛利订单驱动业绩增长

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CFi.CN讯：数据显示，广信科技2026年前三季度营收7.51亿元、同比增长28.07%，归母净利1.83亿元、同比增长21.76%。毛利率38.26%，虽微降0.95个百分点，但整体盈利质量稳健。在建工程单季度猛增5889万元，主要投向邵阳超/特高压绝缘新材料产业园，两条220kV 产线正加快建设，投产后将直接受益于国内电网投资提速。

近期机构研报指出，公司海外拓展进入收获期：前三季度销售费用同比大增66.49%，主要用于境外展会、品牌推广及销售团队扩张。研报认为，海外市场具备更高定价权与付款条件优势，有望持续提升综合毛利率和回款效率。研报还强调，募投项目按期推进叠加海外订单结构性改善，是支撑2026-2028年净利润复合增速达20%以上的核心动能。维持‘增持’评级，当前PE仅18.5倍，估值处于三年低位。

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